台股基金Q1夯

作者: 記者楊穆郁╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年4月11日 上午5:30

工商時報【記者楊穆郁╱台北報導】

根據投信投顧公會委託台大教授進行的基金績效評比,3月台股加權指數下跌2.32%,台股基金績效受先前股市漲多獲利回吐、證所稅議題影響,僅台新主流基金等8檔繳出正報酬,戰勝大盤者也只有42.05%,但合計首季則有73.33%台股基金績效戰勝大盤。

台大教授李存修、邱顯比表示,隨歐債危機緩和及美國經濟數據的好轉,全球股市在今年第1季一吐悶氣、牛氣衝天,台股也不例外,前兩個月加權指數就上揚近15%,但在漲多之後開始出現獲利回吐賣壓,加上3月下旬拋出的證所稅議題,使3月股市略呈疲態,加權指數微幅下挫2.32%。

以今年首季台股基金績效表現來看,195檔投資國內股市的基金,平均報酬率為14.61%,其中73.33%的基金戰勝大盤,維持每當科技股走強時,台股基金績效通常優於大盤的傳統,更有23檔台股基金第1季就幫投資人賺超過2成的報酬。

據統計,3月只有8檔台股基金投資報酬率維持正報酬,報酬率最高者為台新主流基金,單月報酬率1.87%,今年首季則累計報酬率25.61%,在195檔投資國內股市的台股基金排名第二;3月單月基金績效二、三名的台股基金分別為德盛台灣大壩基金1.44%、德信台灣主流中小基金1.01%。

以各家投信今年首季及3月台股基金績效表現來看,台新投信表現相對突出,在單月和首季投資報酬率前10名的台股基金均占3檔,除台新主流基金3月績效排名第一、首季第二;台新中國通基金3月績效0.91%排名第四、首季績效24.09%排名第五;台新2000高科技基金3月績效0.57%、首季績效23.42%,均是台股基金第7名。

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