海外股票型基金 5月跌幅8.1%

作者: 洪凱音╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年6月2日 上午5:30

中國時報【洪凱音╱台北報導】

全球主要股市重挫,國內基金投資人績效也「慘兮兮」;據理柏資訊最新統計,台灣1030檔海外基金(股、債),5月平均下跌6.43%,其中,以股票型(共780檔)基金損失最慘重、平均跌幅達8.1%,債券型基金跌幅相對平緩,平均跌幅為1.16%。

富蘭克林證券投顧認為,除了歐洲不確定因素壟罩外,還有美國4月非農就業人增加不如預期,中國大陸零售、工業生產等數據等干擾,加深市場復甦力道放緩的疑慮,5月全球股市續跌,進而壓抑各類股票型基金的績效表現。

若依股票各類產業基金績效去分析,5月天然資源基金最慘烈,平均跌幅逼近12%,而生物科技仍維持領先態勢,但績效已出現負成長,平均報酬率維負0.54%。

在各項變數待釐清之際,富蘭克林證券投顧建議,投資心態應趨向保守,資金應偏好美元資產,並著重美股與高收益債市均衡佈局。

以股票部位為例,投信投顧業者建議可多著墨生技、公用事業或側重中大型成長股的美國股票型基金,而成長潛力較高的新興亞洲股票則建議定期定額、逢低累積投資部位;至於債市部分,短線可以美元為主,並以美國高收益債券為佈局主軸,降低整體組合波動風險。

若依投資區域來看,群益新興金鑽基金經理人洪玉婷表示,相對於新興國家,5月亞股修正幅度較低,主要受惠中國大陸表現強勢及東協穩健成長,預期大陸與東協,仍是後續亞洲投資重心。

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