國內基金84%擊敗大盤 中小型、中概型與科技型最勇

作者: 鉅亨網記者郭幸宜 台北 | 鉅亨網 – 2012年6月9日 下午1:05

投信投顧公會今(8)日公布5月份國內基金績效,196檔國內股市基金微幅下跌0.89%,表現優於大盤,84.18%的基金績效擊敗大盤指數,更有28.06%為正報酬。其中以中小型、中概型以及科技型表現較佳;指數型與價值型表現相對弱勢。

跨國型股票基金,除美國以外,其餘各區域多在5月轉盈為虧,其中全球資源型與歐洲區域型分別下跌8.06%、6.86%,跌幅最深。全球一般型,亞洲區域型與大中華型累積績效持平。但若進一步觀察個別基金表現,則以德盛全球生技大壩(+21.93%)、保德信全球消費商機(+10.95%),以及來自韓資的未來資產亞洲新富基金(+9.37%)表現佳。

跨國全球型股票基金則從5月份起轉盈為虧,全球資源型與歐洲區域型分別下跌8.06%、6.86%,跌幅最深。全球一般型、亞洲區域型、大中華型累積績效持平。但若進一步觀察個別基金表現,則以德盛全球生技大壩(+21.93%)、保德信全球消費商機(+10.95%),以及來自韓資的未來資產亞洲新富基金(+9.37%)表現佳。

跨國投資的全球型股票基金自5月起再細分成,全球一般股票型(53檔)與全球資源型(18檔)。整體而言,國際市場5月表現遠遜於國內,其中全球資源型基金受到需求面不振的衝擊,單月重挫10.1%;投資歐洲區域與新興市場的基金也分別有9.78%與9.3%的跌幅,其他各地區的跌幅均在6%至7%之間,相對而言,台股則較為強勢的市場。

在歐債危機升溫衝擊下,美國投資等級債變成了資金安全避風港,單月上揚1.13%,其他的投資等級債(短期型除外)與各區域高收益債均呈下挫局面,新興市場高收益債單月跌幅更高達3.33%,反映出5月期間信用風險再度升溫。

組合債基金中高收益型亦優於投資等級型與複合型,惟差距不大。績效最佳者均屬複合型,包括富鼎全球固定收益組合(4.10%)與柏瑞旗艦全球安穩組合(3.96%)。至於不動產證券化型與金融資產證券化型基金也有不錯的表現,平均獲利分別為4.63%與2.52%,其中瑞銀亞洲全方位不動產證券化基金更有二位數的累積獲利,達11.37%。

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