國內基金規模大減 僅7家投信逆勢成長

作者: 張家嘯 | 卡優新聞網 – 2012年6月25日 上午3:16

  受到歐債危機持續干擾,近幾年來雖然境外基金大舉入侵募集,但由於全球投資市況走勢動盪,衝擊投資人信心,使得國內共同基金規模仍日益萎縮。根據統計,37家投信中,僅7家投信規模較去(100)年同期逆勢成長,其中台新投信規模較去年同期大增約265億元,是唯一增加規模突破百億元的投信,市場排名也從第七名晉升至第五名。

  事實上,今(101)年5月國內整體共同基金規模跌破1.8兆元,創去年9月來新低,並較去年同期大幅減少1,309億元,減幅達7.01%,就連定期定額人數也降至近15個月新低,只剩56.5萬人。

  投信投顧公會指出,扣除剛合併的元大寶來投信,5月共同基金規模較去年同期增加金額前三名依序為,台新投信265億元、統一投信41億元、宏利投信38億元;就增幅分析,年增率達3成以上僅台新投信與宏利投信。

  若與今年4月份相較,規模月增加金額前三名,依序為合庫巴黎投信24億元、台新投信7.86億元、統一投信6.55億元。至於若以累計今年1~5月份規模來看,增加前三名皆為本土投信,台新投信規模累計大增約150億元,增幅為18.6%,是唯一今年來規模增加逾百億的投信,其次為兆豐國際投信增加56億元、日盛投信增加50億元,顯示出本土投信表現明顯優於外商投信。

  台新投信總經理藍新仁表示,5月份新成立台新亞澳高收益債券基金,募集金額逾51億元,是今年業界少數逾50億元的新基金,加上旗下系列基金包括台股基金、北美RETIs基金及貨幣市場型基金等,績效皆較去年有更佳表現,因此帶動台新投信規模持續成長,並躍居第五大投信。

5月基金規模較去年同期增加前10名,如下表:

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