歐債危機衝擊 勞退基金5月底收益率「膝斬」 總收益61億元

作者: 鉅亨網記者尹慧中 台北 | 鉅亨網 – 2012年6月28日 下午4:30

行政院勞工委員會勞工退休基金監理會今(28)日出具勞工退休基金運用情形報告,全球金融市場在歐債問題威脅下大幅走跌並影響基金收益。勞退基金統計截至今年5月底止,整體基金評價後收益新台幣60.96億元,收益率較上期統計1.8687%減少,「膝斬」為0.4595%。但監理會指出,下半年金融情勢有望趨穩。

據勞工退休基金報告顯示,截至今年5月底止基金委託經營部分評價報酬率由上期正1.34%轉為負報酬0.11%,虧2.517億元;而自行運用部分則維持正報酬1.08%,月減0.8%。

勞退基金監理會表示,今年初歐債危機曾獲短暫紓解,加上美國各項經濟數據持續穩定擴張,整體金融市場略有回溫。但近2個月來,隨希臘退出歐元區疑慮不斷升高、全球經濟活動趨緩,金融市場大幅下跌。

據勞退基金監理會統計, 5月全球金融市場受到歐債問題嚴重威脅下大幅走跌,幾乎已將今年初之漲幅全數回吐。5月單月MSCI世界指數、新興市場指數及台股指數績效分別下跌8.97%、10.96%及2.67%,今年以來累計報酬則分別為0.68%、0.53%及3.24%。觀諸勞工退休基金截至今年5月底止,整體新、舊制基金規模為1兆3691.37億元,其中舊制基金規模為5705.19億元,新制基金規模為7986.19億元。

統計今年截至5月底止整體基金評價後收益數較上月 246.84 億元大減為60.96億元,評價後收益數收益率為0.4595%,較上期統計收益率為 1.8687%腰斬再腰斬。

展望未來,勞退金監理會認為,希臘大選結果出爐,支持紓困協議的保守派已獲得勝利,並組成聯合政府,希臘退出歐元區之危機暫獲紓解,歐元區各國將會同歐洲央行、國際貨幣基金進一步尋求解決歐債危機對策。

而全球為緩解金融動盪對經濟的衝擊,繼印度、澳洲、越南、巴西之後,中國人民銀行亦於6月7日宣布降息,而美國聯準會亦宣布將延長扭轉操作至今年年底,下半年整體金融情勢可望趨於穩定。 

面對國際經濟情勢變化,勞退基金監理會強調,未來仍將著重長期投資,依既定之資產配置辦理基金多元運用,並因應市場局勢,適度調整布局策略,降低高風險區域投資部位,嚴格控管投資風險,以達成基金長期穩健收益之目標,維護勞工朋友退休後之經濟安全。

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