國際激勵報酬率亮眼 台股基金平均13.08%

作者: 張家嘯 | 卡優新聞網 – 2012年10月11日 上午12:34

  今(2012)年已過四分之三,根據投信投顧公會統計,基金投資普遍有不錯的收益,像台股基金平均有13.08%的報酬,高收益債券也10%左右的報酬,而個別基金更有突出表現,如德盛全球生技大霸(37.98%)、瑞銀亞洲全方位不動產(28.7%)、華頓中小型(27.34%)等,報酬都相當亮眼。

  九月份國際上發生兩件經濟大事,分別為9月6日歐洲央行宣布OMT,以及9月13日美國聯準會宣布QE3,而世界各國股市均因此出現大漲,就連台股在兩事件的次日也合計上漲257點,占九月份漲幅的8成。

  事實上,第三季195檔台股基金平均報酬率6.18%,其中193檔基金為正報酬,但僅26檔基金超越指數,而且從年初至今9個月,192檔台股基金平均報酬率13.08%,也僅94檔擊敗大盤,比例略低於五成。

  投信投顧公會表示,台股基金經理人在九月份保守操作導致績效落後大盤,並非不合理的判斷,畢竟OMT與QE3雖然對股市有利,但也有諸多副作用,政策對錯與推出時機,其實仍有許多爭議,如果不推出或延後推出,九月份的股市會完全不同。

  另一方面,台灣景氣到八月底已連續10藍燈,基本面很差,而世界其他國家的經濟也都欲振乏力,在這樣的環境下,採取保守策略,逢高減碼或避險,算是合理的選擇,因為許多基金投資人更關心是否報酬為正,而非打敗指數。

  儘管第三季全球經濟疲弱,但在歐債危機舒緩及各國政府刺激措施下,基金投資普遍有不錯的報酬。無論國內外,股票、債券、貨幣市場,各大類的平均報酬均為正,子類中只有日本股票基金為負報酬。

  國內股票基金第三季平均報酬率為6.18%,子類以指數股票型9.11%最高,個別基金前三名分別是未來資產台灣新趨勢(13.37%)、貝萊德寶利(12.36%)、永豐永豐(11.48%)。全球一般股票平均報酬3.55%,歐洲股票有6.21%,亞洲股票有5.25%漲幅表現較為突出。

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