富蘭克林全球總報酬基金新登台

作者: 林俊輝 | 中時電子報 – 2013年4月19日 上午5:30

工商時報【林俊輝】

富蘭克林一檔挾著爭取機會、防禦風險、精選持債三大核心投資策略的「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」獲准登台募集及銷售。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金將由富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁麥可.哈森泰博擔任基金經理人,結合全球逾140位固定收益專家在地研究分析,為投資人追求來自「債息」、「資本利得」與「匯兌收益」三大利基的總報酬極大化目標。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金成立迄今近10年,基金規模已躍升至328.66億美元,為台灣同類型基金第二,僅次於富蘭克林坦伯頓全球債券基金,而兩大基金研究經理團隊相同,短、中、長期績效皆位居領先地位。

儘管2013年金融市場變數逐漸消褪,惟考量歐美債信問題還是尾大不掉下,富蘭克林指出,投資組合中債券部位仍扮演舉足輕重角色,只要債券資產搭配得宜,往往能坐收防禦與攻擊雙重效果。

富蘭克林指出,全球債券總報酬基金現階段以聚焦具高息優勢的新興國家債為主,輔以前景看佳的公司債,而基於美國經濟復甦將優於日本、歐元區,匯市配置則側重美元及新興貨幣,同時為防範利率上揚風險,持債亦採取低存續期間策略,經理團隊靈活操作可望因應市場趨勢讓資產配置悠游於各債市及匯市機會。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金現階段投資標的,以政府債為主、公司債為輔,透過調節持債長短及投資級、非投資級債券部位、利用市場短期震盪時危機入市、選擇高殖利率題材等策略,讓基金得以在平均債信評等位於「BBB」的投資級水準 下,又竭力提高整體報酬率機會。

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