中石化發債 35億美元熱翻天

作者: 記者賀靜萍╱綜合報導 | 中時電子報 – 2013年4月20日 上午5:30

工商時報【記者賀靜萍╱綜合報導】

隨著全球投資者對亞洲債券的興趣不斷升溫,中國石油化工股份有限公司(簡稱中石化),日前完成了亞洲10年來規模最大的一次債券發行交易,規模達35億美元,認購金額逾140億美元。

根據華爾街日報報導,中石化17日發行了35億美元債券,認購金額達發債規模4倍。這批優先無抵押債券,面向包括美國機構投資者在內的全球投資者發行,消息人士透露,多數買家為來自亞洲的機構投資者和銀行,美國投資者的認購規模佔這批債券總額的3分之一。

Dealogic的數據顯示,中石化此次藉助亞洲債券市場上升的機會,完成了亞洲(除日本外)有史以來第3大的外幣(美元、歐元或日圓)債券發行交易。

另外兩筆規模更大的交易是和記黃埔於2003年進行的50億美元債券發行交易,以及韓國在1998年進行的40億美元主權債券發行交易。

這批債券由中國石化子公司(Sinopec Capital Ltd.)發行。標準普爾和穆迪分別給予該債券A+和Aa3的初步評級。資料指出,這批債券由3年期、5年期、10年期和30年期四種不同期限組成,收益率分別為1.25%、1.875%、3.125%和4.25%。

此外中石化昨日公告稱,中石化計劃把發債集資所得用於向母公司中石化集團收購海外油氣資產,並為公司的海外業務投資提供資金,以及償還銀行貸款。

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