台基金 第一金奪月冠軍

作者: 林俊輝 | 中時電子報 – 2013年9月16日 上午5:30

工商時報【林俊輝】

儘管爆發國民黨馬王九月政爭事件,但台股基金表現卻出現二樣情,強者績效表現超越大盤指數漲幅的4.49%,根據Lipper統計至9/10顯示,近1個月績效前10名之台股基金報酬率逾5.3%以上,尤其以第一金電子基金7.68%奪得月冠軍、德盛科技大壩基金6.74%、聯博大利基金6.43%、第一金店頭市場基金6.31%及匯豐龍騰電子基金6.18%也不遑多讓緊追在後。

看一個月太短,但觀察今年來至9/10績效,第一金電子基金以27.82%表現,遙遙領先大盤的6.61%,且除電子基金外,第一金投信更以店頭市場基金躋身近1個月績效第4名。

為何第一金投信今年來表現突出?觀察其近來人事變動,可以看出端倪。第一金成功延攬擁有兼具本土及外資資歷的投資長高子敬,再延攬投資舵手副投資長黃時彥後,成功引領投資團隊邁向顛峰之路有密切關係。

觀察第一金投信近期績效表現,不論是國內或海外基金績效都有明顯提升,旗下9檔台股基金8月平均報酬率皆優於大盤,不僅第一金電子基金績效表現為整體股票型第一名,,店頭基金績效則為同類型第一名,表現相當優異。

至於海外基金的部分,全球高收益債券基金2年來經風險調整後,夏普值為0.25%,居同類型基金之首,顯示基金在相同風險下,可獲得較佳投資報酬。

第一金投信今年3月獲得中國大陸QFII資格及額度後,目前旗下中國世紀基金已順利進場布局中國大陸A股,產業布局方向以公共事業、核心消費、醫療、工業及科技五大類為主,金融、能源及原物料為輔。由於近期大陸所公布的數據皆優於預期,總經及產業基本面已明顯穩定復甦,加上消費旺季來臨及大陸政策持續偏多下,大陸後市行情不容小覷。

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